siigo pos

Generar el reporte de ventas e ingresos en POS Inicio / Esencial te permite consultar de forma clara y ordenada todas las ventas realizadas en tu punto de venta durante un período específico. Este reporte es útil para conocer cuánto has vendido, identificar tus ingresos y revisar los métodos de pago utilizados, lo que facilita el control de tu operación diaria y la toma de decisiones. Es una herramienta clave para dar seguimiento a las ventas y devoluciones de tu empresa.

Sigue estos pasos para generarlo:

1. En el menú lateral izquierdo, selecciona la opción Reportes  – Ventas e ingresos.

2. Al ingresar, en la parte superior se visualizan los totales por cada método de pago del período seleccionado, el valor acumulado de las devoluciones generadas y al final, el total de ventas, que corresponde a la suma de todos los métodos de pago aplicados menos las devoluciones.

3. Utiliza el buscador para localizar información ingresando el número de comprobante, el nombre del vendedor o el nombre e identificación del cliente.

4. Haz clic en el botón Filtros  para aplicar los siguientes criterios de búsqueda:

• Período: el sistema trae por defecto el filtro «Hoy», pero puedes seleccionar una de las opciones disponibles: hoy, ayer, esta semana, este mes o personalizado.
• Tipo de comprobante: elige uno en específico o consulta todos.
• Fecha Inicio a Fin: se establece la fecha actual; sin embargo, puedes definir el rango de fechas para la consulta.
• Vendedor: puedes buscar la información por un cajero específico. 
• Métodos de pago: selecciona entre efectivo, tarjetas, pagos en línea, crédito u otros.
• Estado: filtra los comprobantes según su estado: aprobado, guardado, en proceso, rechazado o cancelado.

5. Luego de configurar los filtros, haz clic en Filtrar  para generar el informe.

• Fecha: de creación del documento.
• Nro. de comprobante: prefijo + consecutivo (haz clic para ir a su vista detallada).

Importante: en caso de que a una factura se le haya aplicado una nota de crédito, se mostrará una notificación de advertencia para facilitar su identificación.

• Tipo de comprobante: factura de venta, documento de ingreso o nota crédito. Los documentos no electrónicos también se verán reflejados en este reporte y su estado será “Guardado”.
• Vendedor: quien realizó la venta.
• Turno: en el que fue registrado.
• Cliente: nombre o razón social del tercero.
• Total ventas: monto total pagado o valor de la devolución.
• Métodos de pago: aplicados en el documento.
• Estado: guardado, aprobado, rechazado, en proceso o anulado.
• Acciones : permite ver el documento, imprimirlo y repetir la venta; es decir, podrás crear una nueva pre-cuenta con la información replicada. Además, en los documentos de ingreso y en las facturas de venta podrás aplicar una devolución.

7. Consideraciones según el estado del comprobante: 

• Documento de ingreso anulado: al consultar un comprobante anulado, el total de la venta se mostrará en cero y el estado aparecerá como “Cancelado”.

Importante: al anular un documento de ingreso, los valores correspondientes a los métodos de pago (ubicados en la parte superior del reporte) se recalculan automáticamente.

• Factura electrónica en proceso: cuando el envío de una factura electrónica aparezca en el estado «Puede tardar unos minutos» o «En proceso», se habilitará una ventana.

• Factura electrónica rechazada: el sistema abrirá su vista e informará, mediante una notificación específica, que el comprobante fue rechazado.

8. Para descargar el reporte en Excel, haz clic en el botón Descargar Excel  .

¡Bien hecho! Ahora ya conoces cómo generar el reporte de ventas e ingresos en tu POS Inicio / Esencial.