En este reporte podrás consultar y descargar el registro de ventas por día, semana, mes o un rango personalizado; obteniendo información importante y oportuna como el número del comprobante, el nombre del tercero (cliente), nombre del vendedor, total de la venta y los métodos de pago registrados en la factura o documento de ingreso.
Para generarlo, estando en el menú inicial, vas por la opción Reportes – Ventas e ingresos.
Al ingresar te muestra la siguiente pantalla, donde encontrarás las siguientes secciones:
a. Totales: en la parte superior se visualizarán los totales por cada método de pago del período seleccionado y al final encuentras el total de la venta, el cual es la sumatoria de todos los métodos de pago.
b. Buscador: te permitirá consultar la información por el N° de comprobante, nombre del vendedor o nombre o identificación del cliente.
c. Filtros: si necesitas ajustar la información del reporte, lo podrás hacer a través del botón Filtros . Desde esta opción podrás personalizar el reporte de la siguiente manera:
Importante: el sistema trae por defecto el filtro en período «Hoy» y en el filtro de inicio a fin será la fecha actual.
- Período: seleccionas una de las opciones que despliega el sistema: hoy, ayer, esta semana, este mes o personalizado.
- Tipo de comprobante: puedes elegir el comprobante que corresponda o todos.
- Fecha Inicio a Fin: desplegará un calendario para seleccionar la fecha inicial hasta la fecha final de la consulta.
- Vendedor: filtra los comprobantes realizados por un vendedor especifico.
- Métodos de pago: realizas la consulta, según los métodos de pago seleccionados: efectivo, tarjetas, pagos en línea, crédito, otros.
- Estado: puedes seleccionar entre uno o varios, por ejemplo, aprobado, guardado, en proceso, rechazado o anulado.
Una vez los definas, das clic en el botón Filtrar y el sistema generará el informe.
d. Tabla de datos: en esta sección encontrarás la información detallada de acuerdo al período seleccionado.
- Fecha: corresponde a la fecha de creación de la factura o el comprobante de ingreso.
- Nro. de comprobante: verás el prefijo más el consecutivo del documento generado en tu Siigo POS, adicional podrás dar clic sobre el hipervínculo y te direccionará a la vista del documento.
- Tipo de comprobante: te aparece el tipo de documento que elaboraste.
Importante: Los documentos no electrónicos también se verán reflejados en este reporte y su estado será «Guardado».
- Vendedor: hace referencia a la persona que realizo la venta.
- Turno: te muestra el número del turno en el cuál se creó la factura o el documento de ingreso.
- Cliente: te muestra el nombre o razón social del cliente relacionado en el comprobante.
- Total venta: visualizas el total pagado.
- Método de pago: corresponde a los métodos de pago aplicados en el documento.
- Estado: es el estado del comprobante relacionado al proceso de la factura electrónica o el documento de ingreso, podrá ser: aprobado, rechazado, en proceso o anulado.
- Columna de acciones : la acción “Ver documento” te conducirá a la vista del documento y también te permitirá imprimirlo.
Si das clic al hipervínculo que aparece en la columna «Nro. de comprobante» o mediante la acción «Ver documento» te llevara a la vista de la tirilla.
Al consultar un comprobante de ingreso anulado en el reporte, se visualizará el Total de ventas en cero y con el estado Anulado.
Para los comprobantes anulados, existirá una única acción llamada “Ver documento”, que te conducirá a la vista de la tirilla en cero, siendo el soporte de esta anulación, también se podrá llegar a esta vista, dando clic en el hipervínculo del Nro. del comprobante.
Importante: Al anular un documento de ingreso, los valores correspondientes a los métodos de pago, ubicados en la parte superior, se recalculan de manera automática.
Cuando consultes un documento con el estado “En proceso”, el sistema te llevará a la vista y actualizará el estado.
Y al buscar un documento con el estado “Rechazado”, el sistema te llevará a la vista y habilitará la siguiente notificación.
Además, este reporte de ventas e ingresos, también lo puedes descargar a Excel, dando clic en el botón Descargar Excel .